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财经日历 2017年11月29日

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财经日历 2017年11月29日

重要经济日程前瞻


 

1、07:50 日本10月零售销售环比
 


 

2、15:00 瑞士10月UBS消费指数


 

3、15:45 法国三季度GDP同比初值


 

4、18:00 欧元区11月经济景气指数、消费者信心指数终值


 

5、21:00 德国11月CPI环比初值


 

6、21:30 美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题。


 

7、21:30 美国三季度实际GDP年化季环比修正值、三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值


 

8、23:00 美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景作证词。


 

9、23:00 美国10月成屋签约销售指数环比、11月24日当周EIA原油库存


 

宏观


 

1、证券时报:第四批PPP示范项目的专家评审环节近日正式结束,1226个、投资额达到2.12万亿元的申报项目被专家打分。财政部PPP中心副主任韩斌表示,最终名单争取在今年内公布。
 


 

2、发改委公布《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》:对中央预算内投资计划下达后超过一年未开工的项目,应进行项目调整;对存在虚假申报、骗取或转移、侵占、挪用中央预算内投资等严重问题的项目,应视情况撤销项目。


 

3、央行周二进行1300亿7天、1100亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有2500亿逆回购到期,连续两日完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨,隔夜Shibor跌2bp报2.7990%。


 

4、商务部:中国与格鲁吉亚双方各自均已完成自由贸易协定的国内审批程序,协定将于2018年1月1日正式生效;协定是“一带一路”倡议提出后我国启动并达成的首个自贸协定,是推动形成全面开放新格局、发展更高层次开放型经济的具体举措。


 

5、央行货币政策委员白重恩:政府驱动投资应该要放缓,近期的跨境资金以及汇率的形势有利于对中国货币政策增强自主性。建议把明年的经济增长目标定得稍微低一些,如2017年定的6.5%以上,2018年是否可以定成6.5%左右。


 

6、国资委主任肖亚庆:国资委高度重视军民融合发展工作,按照中央部署和要求积极抓好有关工作,中央企业一直以来都是国防建设的重要骨干力量,新时代更要肩负起推动军民融合发展的光荣使命。
 


 

7、李迅雷:中国正处于金融周期跟经济周期双下行阶段,过去次贷危机、亚洲金融危机,中国经济往往独善其身一枝独秀,但这次不会再出现,相比中国经济,美国经济更值得看好一些。


 

国内股市

 

1、上证综指获半年线支撑探底回升,收盘涨0.34%报3333.66点,深成指涨1.25%报11091.14点,创业板指涨1.87%报1793.87点。以钢铁板块为首的周期股午后集体发力,连续回调的白酒板块企稳反弹,建材、石化等板块异军突起,题材股全面回暖。两市成交3714亿元,上日成交4314亿元。


 

2、恒生指数小幅收跌0.02%报29580.85点,国企指数跌0.57%报11705.58点,红筹指数涨0.05%报4342.49点。全日大市成交放大至1188.5亿港元。科技股尾盘拉升,腾讯控股涨1.9%,结束4日连跌,瑞声科技大涨逾4%。


 

3、新华社发文称,新一届发审委上任以来,IPO通过率降低明显;与此同时随着IPO常态化发行的持续,“堰塞湖”压力得到明显缓解;业内人士分析称,IPO通过率降低或成常态。


 

4、中国证券市场上周(11月20日-11月24日)新增投资者26.79万,前值为29.76万,环比减少9.98%。


 

5、上海证券交易所与中证指数有限公司发布公告称,决定于今年12月11日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。此次被调出的指数成分股名单中,出现了几只停牌股。如神州信息、乐视网、中国船舶、信威集团等。仅乐视网一只停牌股就被沪深300、中证100、中证800等多个指数调出成分股。


 

6、21世纪经济报道:11月27日,有媒体报道部分公募机构接到指导,当日被限制净卖出,大单卖出行为被禁止。一家大型公募基金公司权益投资负责人透露,事实上对大单卖出的限制并非突然发布,十月至今公募基金公司在净卖出层面一直处于受限状态。


 

7、中金:当前宏观、微观层面的一些迹象可能显示潜在的资金轮动有望开启,资金流出地产和存款后,汽车和股票是主要的选择;尽管增量资金进入股市的过程不会一蹴而就,但其方向性相对确定,将对股市流动性形成支持。


 

8、天风证券:今年和明年是银行股估值提升的两年,经济企稳复苏与低估值共振,银行股年末行情已经开始;四大行负债成本低且存款增长好,显著受益于利率上升,估值仍低,业绩确定性高,继续主推;中小行则主推平安银行(零售转型)。


 

9、两融余额三连降。截至11月27日,A股融资融券余额为10258.73亿元,较前一交易日的10298.65亿元减少39.92亿元。


 

10、新浪援引外媒报道,贾跃亭美国电动汽车5亿美元的融资面临困难,如果到12月还不能完成A轮融资,逾4亿美元、票息12%的可转换债券就要立即兑付。


 

11、环球网援引外媒称,苹果可能将放弃三星作为其OLED显示器的供应商,因其目前正与中国最大的显示器制造商京东方合作,共同开发一款可折叠的OLED屏幕。


 

12、辉山乳业:公司于2017年11月28日被告知,针对辉山乳业(中国)有限公司及辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司破产重整的申请,已于同日被相关中国债权人提交至辽宁省沈阳市中级人民法院;上述两家公司为本公司之全资附属公司并持有本集团在中国的大部分经营业务。


 

13、陆股通周二净买入近33亿元,创10月以来新高。沪股通当日成交总额85.36亿元,净买入20.14亿元;深股通当日成交总额61.57亿元,净买入12.82亿元;合计净买入32.95亿元,创今年10月10日以来新高。


 

14、两只新股周三申购。科创新源申购代码:300731;发行价:13.24元;申购上限:8500股。金奥博申购代码:002917;发行价:11.64元;申购上限:8000股。


 

15、上市公司重要公告:南山控股拟换股吸收合并深基地B;晶方科技股东拟减持不超10%股份;广博股份确认筹划重组;江苏吴中大股东终止筹划重大事项;顺络电子拟投资100亿建先进制造基地;永兴特钢拟6.22亿收购合纵锂业67.9%股权;梅泰诺高送转预案收交易所关注函;深华发A控股股东拟增持不少于280万股;天创时尚、猛狮科技实际控制人拟累计增持不超2%股份;华懋科技控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人。


 

金融


 

1、全球多个交易平台的比特币价格突破1万美元,韩国交易量最大的交易平台Bithumb比特币报价10176.4美元。


 

2、保监会再发三张监管函。监管函点出泰山财险、永安财险和昆仑健康险三家险企在“三会一层”运作、关联交易等方面存在的问题,并规定年底前上交问题整改报告;针对昆仑健康险股权违规问题,保监会称将依法对该公司违规股权进行处置。


 

3、新华社:监管层整顿以现金贷为主要业务的互金市场已箭在弦上,首先要在源头上加强监管,要堵住现金贷企业的增量,下一步整顿存量;要在创新业务和传统金融间筑牢防火墙,避免银行、信托等资金过度涌入,进一步激发行业的放贷冲动。


 

4、证券时报:继蚂蚁金服从生活号入口和芝麻信用风控输出两个层面,掐断与畸高综合费率贷款商的合作后,已有其他大中型贷款导流平台跟进,全面摸排合作商的产品息费和持牌情况。


 

5、基金业协会公布,截至10月底,我国境内共有基金管理公司113家,取得公募基金管理资格的证券公司或资管子公司共12家,保险资管公司2家。基金总规模达到11.34万亿,创出历史新高。


 

6、相较9月份,10月货币基金规模再增3700亿元,尤其值得注意的是,货币基金成为助推今年公募规模增长的利器,从2月以来已经连续9个月出现上涨,货币基金规模占基金总规模的比例达到58.92%,继续保持绝对的龙头地位。


 

楼市


 

1、广州的基准地价将调整,商服、办公、住宅、工业的基准地价分别调至10602元/平方米、4356元/平方米、7938元/平方米、988元/平方米,比现行基准地价(价格基准日2015年1月1日)分别增长27.38%、16.97%、33.86%、16.24%。


 

2、北京10月共成交6371套二手房,再创今年新低。从中介提供的成交价格来看,也连续6个月小幅下滑。而在成交量下降背后,房产中介里新增房源的挂牌量却在增长。而在业主调价房源中,降价房源比例达到92%。


 

3、中原地产研究中心统计数据显示,今年前11月,北京土地成交金额达到了2609亿元,12月单月还将成交7宗住宅用地,预计全年累计成交金额将超过2800亿元。


 

4、经济参考报:在境内融资渠道日趋收窄的形势下,房企海外融资额度在明显增加。中原地产研究中心统计数据显示,从年内整体数据看,截至日前,房企海外融资合计达到372亿美元,同比涨幅高达234%。专家预计2017年房企海外融资额将创下新的纪录。


 

产业


 

1、发改委:在对外经济合作领域,以对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作为重点,加强对外经济合作信用记录建设。


 

2、央视:国家能源投资集团有限责任公司11月28日上午在北京正式成立。重组后公司的资产规模超过1.8万亿元,是世界最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。


 

3、各地发展住房租赁市场动作频频。调研发现,从政策支持到土地出让的嬗变,从企业探索转型到金融配套的实现,住房租赁市场迎来前所未有的发展机遇,多方资本竞逐万亿租赁市场。


 

海外


 

1、美联储提名主席鲍威尔:美联储在12月FOMC货币政策会议上加息的理由正在集聚,诸多条件都支持12月加息;美国经济增长强劲,现在保证美联储渐进式加息;预计美国2017年GDP将增长2.5%左右,2018年预计也将接近这样的水平;当前劳动力增速确实很缓慢。

2、美国众议院筹款委员会主席Brady:若税改方向正确,那么将提振美国经济增速至4%或更高;税改将推进实现“平衡的预算”;重申目标是在年底前将税改法案提交至美国总统特朗普签署。

3、英国每日电讯报称,英国和欧盟就脱欧分手费用达成了一致,预计分手费用规模将在450亿-550亿欧元之间。下周一英国首相特雷莎·梅将与欧盟委员会主席容克将进行一次至关重要的午餐会议。

4、德国10月进口价格指数环比涨0.6%,预期0.4%,前值0.9%;同比涨2.6%,预期2.5%,前值3%。

5、日本央行行长黑田东彦:相对于本国GDP规模而言,日本央行的资产负债表远大于美联储和欧洲央行。

6、日本首相安倍晋三:目前没有必要调整2%的通胀目标,当前2%的目标是最合适的,希望日本央行继续实施大胆的宽松货币政策;没必要改变日本央行和政府在2013年达成的对抗通缩的协议,具体政策措施将由日本央行决定。

7、OECD经济展望报告:将2017年全球经济增速预期由3.5%上调至3.6%,维持2018年预期3.7%不变;将2017年美国经济增速预期由2.1%上调至2.2%,将2018年预期由2.4%上调至2.5%;维持2017年中国经济增速预期6.8%不变,维持2018年预期6.6%不变。

国际股市


 

1、美国三大股指齐创收盘纪录新高。道指大涨1.07%,报23836.71点。纳指收涨0.46%,报6912.36点。标普500指数收涨0.97%,报2627.04点。红黄蓝大涨23.33%,连续两天反弹。据外媒称,美国国会参议院预算委员会投票通过了共和党税改议案。

2、欧洲三大股指集体收涨,英国富时100指数收涨1.04%,报7460.65点,创逾两周新高;法国CAC40指数收涨0.57%,报5390.48点;德国DAX指数收涨0.46%,报13059.53点。

3、美国银行股普涨,助力道指创新高。高盛收涨1.86%,花旗集团收涨3.26%,摩根大通收涨3.5%,摩根士丹利涨2.84%;美国银行收涨3.95%,美国运通收涨1.94%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨2.21%,富国银行收涨2.98%。

4、美国科技股涨跌互现,苹果收跌限制纳指涨幅。苹果收跌0.59%,谷歌A类股收跌0.81%,亚马逊收跌0.19%,Facebook收跌0.33%,微软收涨1.2%,特斯拉收涨0.23%。

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收跌0.71%,百度收跌1.21%,京东收跌0.23%,红黄蓝大涨23.33%,乐居大涨13.92%,拍拍贷收涨6.79%,简普科技收涨3.97%。陌陌大跌18.83%,迅雷大跌11.57%,易车收跌8.26%。

6、华尔街日报:根据美国参议院税改议案中的一项提议,一些海外航空公司将被迫向美国缴纳公司税,这将颠覆实行了数十年的国际航空协议。

7、阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿元,这是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。

8、特斯拉近期在北京新注册了一家新能源研发公司,这家名为特斯拉(北京)新能源研发有限公司的企业,于2017年10月前后注册设立,法定代表人为朱晓彤(XIAOTONGZHU),注册资本金200万美元。

9、Google Brain联合创办人Jeff Dean对外确认,谷歌正在中国组建AI团队,团队主要分布于北京和上海两个城市,但其并未透露团队组建进展。

10、百度宣布与小米达成合作,携手共建软硬一体“IoT+AI”生态体系,将小米的智能硬件、大数据、智能设备生态链等,与百度的AI技术、海量数据、信息与服务生态等进行结合,以创造更好的用户体验。

11、趣店表示,内部调查尚未发现任何数据泄露,调查仍在进行中。此前有媒体报道称,监管部门正在调查趣店数据泄露案件。

商品


 

1、NYMEX原油期货收跌0.36美元,跌幅为0.62%,报57.75美元/桶,连跌两日。市场对在本周后期举行的欧佩克会议能取得何种成果仍存怀疑。此外,API原油库存意外增加182万桶,也拖累油价。

2、COMEX黄金期货收跌0.1%,报1297.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.19%,报16.915美元/盎司。美国经济数据强劲,提高了美联储进一步加息的预期。美元因加息上涨,进而打压金价。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌1.79%,报6805美元/吨。LME期铝收跌1.52%,报2099美元/吨。LME期锌收跌0.82%,报3160美元/吨。LME期铅收跌1.4%,报2429美元/吨。LME期镍收跌1.81%,报11375美元/吨。LME期锡收涨0.1%,报19525美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,焦炭、动力煤分别收跌0.2%、0.3%,焦煤收涨0.8%。铁矿石收跌0.1%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.1%、0.3%。

5、大商所理事长李正强透露,正加快推进铁矿石期货国际化进程;将以铁矿石期货为试点,探索直接引入境外投资者参与交易,陆续推进进口大豆、豆粕、棕榈油等品种对外开放。

6、发改委:1-10月成品油消费量25649万吨,同比增长6.8%;1-10月天然气消费量1865亿立方米,同比增长18.7%。

7、工信部巡视员李力在全国废钢铁大会上表示,我国目前炼钢的废钢比仍较低,未来发展空间巨大;加强对已公告准入企业的监管,培育龙头企业;推进废钢产业链标准化管理。

8、国际铜业协会有关人士称,目前全球铜回收率约60%,约30%的铜供应来自于回收铜。上半年中国再生铜产量135万吨,同比增8%;废铜回收量已接近矿产铜。2050年中国人均累计用铜量将达到历史高峰,循环利用生产的铜将满足全部需求。

9、阿联酋能源部长:油市复苏需要更多时间;维也纳会议将不是一次容易的会议;将讨论延长减产协议的多个选项,其中一个是延长至明年年底。

债券


 

1、国债期货午后跳水收跌,10年期债主力T1803跌0.12%,5年期债主力TF1803跌0.04%。银行间现券先扬后抑,收益率多数上行。10年国开活跃券170215收益率上行5.01bp报4.89%,10年国债活跃券170025收益率上行1.25bp报3.9625%。

2、中城建:“12中城建MTN1”应于11月28日兑付,截至日终由于资金链紧张,未能按照约定将兑付资金按时足额划至托管机构,已经构成实质违约。

外汇


 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5949,较上一交易日涨30个基点。人民币兑美元中间价调贬70个基点,报6.5944,调降幅度创11月21日以来最大。

2、美元指数上涨0.38%,报93.2754,受助于强劲的美国经济数据。此外,美联储主席提名人鲍威尔暗示美联储很可能在12月加息。英国与欧盟就“分手费”达成一致,英镑兑美元急涨160余点,纽约尾盘涨0.18%,报1.3342。

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